和潤企業董事會通過現增發行乙種特別股 利率預估

 

A 和潤企業董事會通過現增發行乙種特別股，上限6250萬股、每股暫定80~100元 (112/05/05 08:57:35)

公開資訊觀測站重大訊息公告 (6592)和潤企業-本公司董事會通過辦理現金增資發行乙種特別股 1.董事會決議日期:112/05/04 2.增資資金來源:辦理現金增資發行乙種特別股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額：上限為新台幣50億元 發行總股數：上限為62,500千股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:每股發行價格暫定新台幣80元~100元，實際發行價格將於向金管會申報案件生效後，依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」規定，授權董事長訂定之。 9.員工認購股數或配發金額:增資發行股數總額之10%由員工認購 10.公開銷售股數:增資發行股數總額之10% 11.原股東認購或無償配發比例:增資發行股數總額之80% 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足1股之畸零股，自停止過戶日起5日內由股東自行拼湊整股認購，員工或原股東認購不足時，授權董事長洽特定人認購。 13.本次發行新股之權利義務: (1)本公司年度決算如有盈餘，除彌補歷年虧損及依法繳納稅捐外，應先依章程規定提列法定盈餘公積，其次再依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘，就其餘額優先分派特別股當年度得分派之股息。 (2)特別股股息以年率百分之八為上限，以定價基準日之五年期IRS利率+固定加碼利率，按每股發行價格計算；實際固定加碼利率授權董事長於2.0%~3.5%】之範圍內核定。股息每年以現金一次發放，由董事會訂定基準日支付前一年度得發放之股息。發行年度及收回年度股息之發放，按當年度實際發行日數計算。 B C MAX =1.375%+3.5%=4.875% MIN=1.3075%+2%=3.3075%