中租-KY擬現增發行甲種特別股

中租-KY擬現增發行甲種特別股1.5億股案，補充每股發行價格為100元等事宜 (109/08/06 14:30:43)

公開資訊觀測站重大訊息公告 (5871)中租-KY-公告本公司109年度現金增資發行甲種特別股之發行條件及認股基準日等相關事宜 (補充發行價格、股息率、代收及存儲價款專戶機構訂約日 )。 1.董事會決議或公司決定日期:109/08/06 2.發行股數:150,000,000股。 3.每股面額:每股面額新台幣10元。 4.發行總金額:新台幣15,000,000,000元。 5.發行價格:每股新台幣100元。 6.員工認股股數:甲種特別股15,000,000股 7.原股東認購比率:本次現金增資發行甲種特別股股數總額之80%，共計120,000,000股 8.公開銷售方式及股數:本次現金增資發行甲種特別股股數總額之10%，共計15,000,000股 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東持有股份按比例有不足分認一新股者，得合併共同認購或歸併一人認購；認購不足一股暨原股東及員工放棄認股部分，授權董事長洽特定人認購。 10.本次發行新股之權利義務: (1)到期日：本公司甲種特別股無到期日。 (2)股息：甲種特別股年率為3.8%(五年期IRS利率0.5625%+3.2375%)，按每股發行　價格計算，五年期IRS利率將於發行日起滿五年之次一營業日及其後每五年重設。利率重設定價基準日為利率重設日之前二個台北金融業營業日，利率指標五年期IRS為利率重設定價基準日台北金融營業日上午十一時依英商路透社(Reuters)「TAIFXIRS」與「COSMOS3」五年期利率交換報價上午十一時定價之算術平均數。若於利率重設定價基準日無法取得前述報價，則由本公司依誠信原則 與合理之市場行情決定。 (3)股息發放：甲種特別股股息每年以現金一次發放，於每年股東常會承認經簽證財務報告後，由董事會訂定基準日支付前一年度得發放之特別股股息。發行年度及收回年度股息之發放，按當年度實際在外流通日數計算。 (4)本公司於總決算後如有盈餘，應先：(i)支付相關會計年度之稅捐；(ii)彌補歷年虧損；(iii)依主管機關或按照公開發行公司規則要求提撥之特別盈餘公積，如尚有盈餘，就其餘額優先分派甲種特別股股息。 (5)本公司對甲種特別股之股息分派具自主裁量權，倘因無盈餘或盈餘不足分派特別股股息，或有其他必要考量，而暫停分派特別股股息者，不構成任何與發行該特別股相關之契約或辦法之違約事件。 (6)甲種特別股為非累積型，就未分派或分派不足額之特別股股息，不累積於以後有盈餘年度遞延償付。 (7)超額股利分配：甲種特別股股東除依本項第(2)~(3)款所述之股息外，不得參與以盈餘或資本公積分派之現金或股票股息。 (8)剩餘財產分配：於本公司自願或非自願性之清算或解散時，甲種特別股股東有權優先獲配得分配予股東之剩餘財產。所有特別股股東之受償順序應相同，但以不超過該特別股發行價格為限。 (9)表決權及選舉權：甲種特別股股東於本公司股東會無表決權及選舉權，但於甲種特別股股東會有表決權。 (10)轉換普通股：甲種特別股不得轉換成普通股。 (11)特別股收回：甲種特別股股東不得要求本公司收回其所持有之特別股，但本公司得於發行屆滿五年之次營業日起，按原實際發行價格及經董事會核准之條件，隨時收回全部或一部之已發行在外流通特別股。未收回之甲種特別股，仍延續前述各款發行條件之權利義務。 11.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金以強化財務結構。 12.現金增資認股基準日:109/08/19 13.最後過戶日:109/08/14 14.停止過戶起始日期:109/08/15 15.停止過戶截止日期:109/08/19 16.股款繳納期間: (1)原股東及員工股款繳納期間為109/08/24~109/08/28 (2)特定人股款繳納期間為109/08/31~109/09/04 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:另行公告 18.委託代收存款機構: (1)新台幣:兆豐銀行國外部。 (2)美金:兆豐銀行國外部。 19.委託存儲款項機構:日商三菱日聯銀行台北分行。 20.其他應敘明事項: (1)本公司辦理現金增資發行特別股150,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會109年7月13日金管證發字第1090348524號函申報生效在案。 (2)本次現金增資之主要內容及其他一切有關發行作業之未盡事宜，如因法令變更、主管機關要求、基於營運評估或因應客觀環境而須訂定或修正時，由董事長全權處理。