王道銀行擬按原始發行價格提前收回甲種可轉換特別股，並終止其上市 決議日期:113/06/27 到期收回基準日／終止上市日:113/10/04

 日 期：2024年06月27日

公司名稱：王道銀行 (2897)

主 旨：王道銀行擬按原始發行價格提前收回甲種可轉換特別股，並終止其上市

發言人：張倫瑋

說 明：

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):董事會

2.決議日期:113/06/27

3.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用

4.前開收購價格之計算方式:不適用

5.前開收購期限:不適用

6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止，董事及監察人之持股股數:

977,657,939股(普通股)及79,001,322股(特別股)

7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:

32.23%(普通股)及2.60%(特別股)

8.各董事、監察人個別收購比率:不適用

9.停止買賣開始日期:113/09/26

10.停止過戶期間:113/09/30~113/10/04

11.最後交易日期:113/09/25

12.到期收回基準日／終止上市日:113/10/04

13.其他應敘明事項:

(1)依本公司章程本公司章程第八條之一及甲種可轉換特別股發行及轉換辦法第五條

第四項之規定，本公司擬向主管機關申請核准後，按原始發行價格每股10元全數提前

收回，並終止該特別股上市。

(2)作業日程後續若有調整，董事會已授權董事長或其指定之人處理之。

王道銀行甲種可轉換特別股發行滿五年六個月，股息率重設為5.07275%

 

王道銀行：公司甲種可轉換特別股發行滿五年六個月，股息率重設為5.07275% (113/05/29 09:00:21)

公開資訊觀測站重大訊息公告 (2897)王道銀行-公告本公司甲種可轉換特別股發行滿五年六個月股息率重設 1.事實發生日:113/05/28 2.公司名稱:王道商業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依本公司甲種可轉換特別股發行條件辦理股息率重設 6.因應措施:本公司甲種可轉換特別股原發行年利率為4.25%，於發行日起滿五年六個月之次一營業日重設股息率，利率重設日之前二個台北金融業營業日為利率重設基準日，依英商路透社(Reuters)(現為路孚特 Refinitiv)113年5月28日上午十一時五年期IRS「TAIFXIRS」與「COSMOS3」之算術平均數為1.7665%，加計發行時之固定加碼利率3.30625%，自113年5月30日起重設股息率為5.07275%。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):利率重設可能影響股票價格。

元大證劵主辦王道銀甲種特別股

 

元大證劵主辦王道銀甲種特別股(2897A)30億元 將於 11/20~11/22辦理申購

由元大證券主辦之王道商業銀行股份有限公司(以下簡稱「王道銀」)發行30億元特別股之承銷案，即將於11月20日至22日辦理公開申購作業，有別於過去金控所發行之不可轉換特別股，此次王道銀發行之特別股為具有轉換成普通股之權利，自送件以來即受到市場高度關注，在目前台股及國際市場持續震盪下，王道銀甲特提供投資人另一個防禦型且穩定收益的管道，格外引起投資人注目！ 　　王道銀前身為台工銀，於2017年正式改制為商業銀行後，也在該年順利上市掛牌，以全新的數位銀行概念切入市場，且過往九年來皆穩定配發股利，此次王道銀發行之無到期日非累積可轉換甲種特別股，共計30億元，每股發行價格10元，前5.5年股息率為4.25%，本次公開申購單位共5,700單位，每單位為5張；由於公司信用良好且收益率遠高於定存外，又具有可轉換為普通股之轉換權，料將吸引投資大眾熱烈參與認購！此次王道銀特別股預計於2019年1月9日上市掛牌交易，股票代號為2897A。 　　元大證券近年成功主辦各大金控如中信金、富邦金及國泰金特別股承銷案，今年繼續發揮通路優勢，乘勝追擊協助王道銀發行30億元可轉換特別股，再度引起市場詢問熱潮，提供發行公司多元的籌資管道！本次王道銀特別股之發行亦可證明，元大證券為公司在不同環境背景下量身訂做最適合的籌資商品，也希望更多優質的企業，透過台灣資本市場資金的挹注，充實公司成長所需資金。 報酬率優質之投資商品 　　王道銀為中華信評授予評等twA的優質企業，亦為國內上市櫃規模相近之銀行同業中，資產品質優良的金融機構，自2009年以來皆穩定配發股利，獲利能力相當穩健；本次王道銀發行之可轉換特別股，除王道銀原股東、員工參與認購外，亦有大量投資人透過公開申購管道詢問，展現高度參與意願，代表看好王道銀基本面，且認同王道銀本次發行之特別股利率等條件，反映在對該商品的高度興趣上，帶動熱烈的申購現象。 王道銀特別股發行概況 發行標的：無到期日非累積可轉換甲種特別股 發行金額：新台幣30億元 定價時間：2018年10月29日 發行時間：2018年11月29日 掛牌交易時間：2019年01月09日 發行價格：每股10元 股息率：前五˙五年4.25%(五年期IRS利率0.94375%+3.30625%)，五年期IRS 利率將於發行日起滿五˙五年之次一營業日及其後每五˙五年重設。

2024/01/17 持股分析

 1

1.15 61.1 成交736 張  61 以下可進

2大跌 買盤量OK 續抱

台新戊特自12月28日起，重設股息率約4.87％

 台新金控戊種特別股完成重新定價。台新戊特原發行年利率為4.75％，依發行條件，發行日起滿七年的次一營業日重設股息率，台新金26日公告，自12月28日起，重設股息率約4.87％。今年包括國泰金控、富邦金控的甲種特別股也完成重設股息率，分別提高至4.21％及4.58％。

因美國升息影響，債市信用利差擴大，牽動今年金控特別股去留，特別股可贖回、亦可重新訂價，各金控評估市況後，在兼顧投資人收益及公司資金調度下，今年包括國泰、富邦及台新三大金控均續發特別股，並依市場情況拉高利率，陸續完成年息重新定價。

其中，國泰金甲特年息自從12月8日起重設股息率為4.21％，增加0.41個百分點；而富邦金則早在4月公告，自4月22日起重設股息率為4.58125％，增約0.48個百分點。

至於台新金26日宣布，依戊種特別股發行條件，原發行年利率4.75％，於發行日起滿7年的次一營業日重設股息率，台新金表示，依英商路透社（Reuter）12月26日上午11時的七年期IRS「TAIFXIRS」與「COSMOS3」的算數平均數為1.34％，加計發行時的利率加碼3.5325％，自28日起重設股息率為4.8725％，較原先增加0.12個百分點。

台新金2016年發行戊種特別股，其中，原股東按持股比率認購發行股數的75％或3.75億股，其他15％或7,500萬股由員工承購，另10％或5,000萬股為公開申購方式對外承銷，已連七年發放股利，合計14.28元，近五年平均現金殖利率4.35％。

法人解讀，金融機構考量市場變動劇烈，需持續強化資本結構，若要贖回過去類資本的債券或特別股，必須砸大筆現金，若隨去年以來市場已升息重新訂價，較符合投資人期待。

https://tw.stock.yahoo.com/news/%E4%B8%89%E9%87%91%E6%8E%A7%E7%89%B9%E5%88%A5%E8%82%A1-%E5%AE%8C%E6%88%90%E9%87%8D%E6%96%B0%E5%AE%9A%E5%83%B9-201000140.html

美升息加大利差 兩大龍頭金控甲種特別股加碼 2023年12月6日

 https://tw.stock.yahoo.com/news/%E7%BE%8E%E5%8D%87%E6%81%AF%E5%8A%A0%E5%A4%A7%E5%88%A9%E5%B7%AE-%E5%85%A9%E5%A4%A7%E9%BE%8D%E9%A0%AD%E9%87%91%E6%8E%A7%E7%94%B2%E7%A8%AE%E7%89%B9%E5%88%A5%E8%82%A1%E5%8A%A0%E7%A2%BC-133854251.html

美聯準會（Fed）升息，債券信用利差擴大，兩大金控特別股年息重新訂價，皆加碼超過0.4個百分點。國泰金今（6日）重訊公告特別股年息重新訂價，原發行年利率為3.8％，從12／8起重設股息率為4.21％，增加0.41個百分點；富邦金則已於今年4月公告，從原有的年利率4.1％，提高至4.58125％，增加約0.48個百分點。

國泰金表示，甲種特別股原發行年利率3.8％，在發行日起滿7年的次日重設股息率，利率重設日前二個台北金融營業日為利率重設基準日，依英商路透社（Reuter）12月6日上午11時的七年期IRS「TAIFXIRS」與「COSMOS3」算數平均數為1.47％，加計發行時之利率加碼2.74％，自12月8日起重設股息率為4.21％。

富邦金則是在4月時已公告重新訂價，富邦金表示，依該公司甲種特別股發行條件辦理，發行日起滿七年次日重設股息率，由於該公司甲種特別股原發行年利率4.1％，於利率重設日前二個台北金融營業日為利率重設基準日，依英商路透社（Reuter）4月20日上午11時七年期IRS「TAIFXIRS」與「COSMOS3」之算數平均數為1.36625％，加計發行時之利率加碼3.215％，自4月22日起重設股息率為4.58125％。

裕融：公司甲種特別股發行滿五年，股息率重設為4.67875% 112/10/16

 

裕融：公司甲種特別股發行滿五年，股息率重設為4.67875% (112/10/16 09:25:55)

公開資訊觀測站重大訊息公告 (9941)裕融-公告本公司甲種特別股發行滿五年股息率重設 1.事實發生日:112/10/13 2.公司名稱:裕融企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依本公司甲種特別股發行條件辦理股息率重設 6.因應措施:本公司甲種特別股原發行年利率4%，於發行日起滿五年之次日(即10/17)重設股息率，利率重設日前二個台北金融營業日為利率重設基準日，依英商路透社（Reuter）112年10月13日上午十一時五年期IRS「TAIFXIRS」與「COSMOS3」之算數平均數為1.6175%，加計發行時之利率加碼3.06125%，自112年10月17日起重設股息率為4.67875%。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):原發行條件之「PYTWDFIX」已無法自路透社取得報價，本公司依誠信原則以台北外匯公司之報價「TAIFXIRS」取代。

20230927 新聞 作帳變成結帳 聯邦甲特 賣壓沉重

 1.考慮季底作帳 小進 2838A 3036A(文曄本日漲停(104))

2.

3.資金慢進

中信金將發10億特別股股息 2023/09/06

 參考

https://money.udn.com/money/story/5613/7419207

中信金控（2891）將在今（6）日舉行股東臨時會，討論2022年度特別股盈餘分配案，預計將通過分配特別股現金股息，按照乙種特別股股息年率3.75％、丙種特別股3.2％計算，將分別發放7億4,999萬2,500元以及3億1,998萬7,200元的現金股息。

中信金控指出，該案擬經2023年第一次股東臨時會承認後，授權董事會訂定特別股現金股息分派基準日等相關分派事宜。

 中信金指出，依照股東會通過公司章程修正內容以及相關規定，因此擬定2022年盈餘分配案特別股股息。其中，中信金控乙種特別股3億3,333萬股，按每股發行價格60元， 股息年率 3.75％計算，發放特別股現金股息7億4,999萬2,500元；丙種特別股1億6,666萬股，按每股發行價格60元，股息年率3.2％計算，發放特別股現金股息3億1998萬7,200元。

中信金控最新法說會上宣布，自結2023年上半年稅前盈餘328.41億元，稅後純益為288.13億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為16.17%，稅後資產報酬率（ROA）為0.76%，每股稅後純益（EPS）為1.48元。

外資近期逐步回補中信金，前一波低點落在8月18日持股比36.36％，近期持股比已經回升到36.49％。

金控股中，富邦金2022年在特別股上，甲種特別股現金股利2.46元、乙種特別股現金股利2.16元、丙種特別股現金股利1.8元，已經在8月18日發放。

和潤乙種特別股分析

 1.和潤乙種特別股

(2) 股息率：年率4.5%(五年期IRS1.4325%+3.0675%)

2.甲種特別股

特別股股息為年率4.2%，以定價基準日(111年8月19日)之五年期IRS利率1.1175%+

固定加碼利率3.0825%

3.

4.

5.和潤與中信金信評相近

6.

7.甲特未分配價差   100*4.2/100*/8/12=2.8

10年攤提價差(100-96)/10=0.4

8 甲特投資價值約100+2.8=102.8

10年每年0.4--->4.2%+0.4%=4.6%

和潤企業擬現增乙種特別股 年率4.5%

 

和潤企業擬現增乙種特別股5000萬股案，補充發行價格為每股100元等事宜 (112/07/31 09:08:08)

公開資訊觀測站重大訊息公告 (6592)和潤企業-補充公告本公司現金增資發行乙種特別股認股基準日及發行條件 1.董事會決議或公司決定增資基準日期:112/07/20 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:112/07/19 4.董事會決議(追補)發行日期:不適用 5.發行總金額及股數:(補充)發行總金額為新台幣50億元，股數為50,000仟股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:新台幣10元 9.發行價格:(補充)新台幣100元整 10.員工認股股數:增資發行股數總額之10%，計5,000仟股。 11.原股東認購比率:增資發行股數總額之80%，計40,000仟股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購，惟實際認股率以認股基準日股東名簿所載之股數為準。 12.公開銷售方式及股數:增資發行股數總額之10%，計5,000仟股，以公開申購方式對外公開承銷。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足1股之畸零股，自停止過戶日起5日內由股東自行拼湊整股認購，員工或原股東認購不足時，授權董事長洽特定人按發行價格認購。 14.本次發行新股之權利義務: (1)本公司年度決算如有盈餘，除彌補歷年虧損及依法繳納稅捐外，應先依章程規定提列法定盈餘公積，其次再依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘，就其餘額優先分派特別股當年度得分派之股息。 (2)(補充)特別股股息為年率4.5%(五年期IRS1.4325%+3.0675%)，按每股發行價格計算；五年期IRS利率將於發行日起滿五年之次一營業日及其後每五年重設。利率重設定價基準日為利率重設日之前二個台北金融業營業日，利率指標五年期IRS為利率重設定價基準日台北金融營業日上午十一時依英商路透社(Reuters)「PYTWD01」與「COSMOS3」五年期利率交換報價上午十一時定價之算術平均數。若於利率重設定價基準日無法取得前述報價，則由本公司依誠信原則與合理之市場行情決定。 股息每年以現金一次發放，由董事會訂定基準日支付前一年度得發放之股息。 發行年度及收回年度股息之發放，按當年度實際發行日數計算。 (3)本公司對特別股之股息分派具自主裁量權，倘因年度決算無盈餘或盈餘不足分派特別股股息，本公司得決議取消特別股之股息分派，不構成違約事件；其決議不分派或分派不足額之股息，亦不累積於以後有盈餘年度遞延償付。 (4)特別股股東除領取第(2)項所述之股息外，不得參與普通股關於盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。 (5)特別股股東分派本公司剩餘財產之順序優先於普通股股東，且與本公司所發行之各種特別股股東之受償順序相同，均次於一般債權人，但以不超過分派當時已發行流通在外特別股股份按發行價格計算之數額為限。 (6)特別股股東於股東會無表決權及選舉權，但於特別股股東會及關係特別股股東權利義務事項之股東會有表決權。 (7)特別股不得轉換成普通股，特別股股東亦無要求本公司收回其所持有之特別股之權利。 (8)本公司以現金發行新股時，乙種特別股股東與普通股股東有相同之新股優先認股權。 (9)特別股屬無到期日，但本公司得於發行屆滿五年之次日起隨時按原實際發行價格，收回全部或一部之特別股。未收回之特別股，仍延續前述各款發行條件之權利義務。若當年度本公司決議發放股息，截至收回日應發放之股息，按當年度實際發行日數計算。 15.本次增資資金用途:償還銀行借款 16.現金增資認股基準日:112/08/12 17.最後過戶日:112/08/07 18.停止過戶起始日期:112/08/08 19.停止過戶截止日期:112/08/12 20.股款繳納期間:原股東及員工股款繳納期間112/08/15~112/08/21 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:(補充)112/07/27 22.委託代收存款機構:(補充)台新國際商業銀行敦南分行 23.委託存儲款項機構:(補充)台新國際商業銀行建北分行 24.其他應敘明事項: (1)本公司辦理現金增資發行乙種特別股乙案，業經金融監督管理委員會112年7月19日金管證發字第1120348033號函申報生效在案。 (2)除權交易日：112年08月04日 (3)本次現金增資發行乙種特別股擬向臺灣證券交易所提出上市申請掛牌。