大聯大 收回甲種特別股 113/09/14

 

大聯大董事會決議發行國內第二次及第三次無擔保轉換債，合計上限55億元 (113/09/14 17:38:14)

公開資訊觀測站重大訊息公告 (3702)大聯大-本公司董事會決議發行國內第二次及第三次無擔保轉換公司債 1.董事會決議日期:113/09/14 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:大聯大控股股份有限公司國內第二次及第三次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額: (1)國內第二次無擔保轉換公司債：暫定發行總面額新台幣參拾伍億元整為上限 (2)國內第三次無擔保轉換公司債：暫定發行總面額新台幣貳拾億元整為上限 5.每張面額: (1)國內第二次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整 (2)國內第三次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整 6.發行價格: (1)國內第二次無擔保轉換公司債：暫定依票面金額之100%~101%發行　 (2)國內第三次無擔保轉換公司債：暫定底標以不低於面額發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定 7.發行期間: (1)國內第二次無擔保轉換公司債：3年 (2)國內第三次無擔保轉換公司債：3年 8.發行利率: (1)國內第二次無擔保轉換公司債：票面利率0% (2)國內第三次無擔保轉換公司債：票面利率0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:用於收回甲種特別股 1.  股價 49--->50 爆量

大聯大甲種特別股發行滿五年，113 9/18起重設股息率為5.095%

 公開資訊觀測站重大訊息公告

(3702)大聯大-公告本公司甲種特別股發行滿五年股息率重設

1.事實發生日:113/09/13
2.公司名稱:大聯大控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司甲種特別股發行條件辦理股息率重設
6.因應措施:本公司甲種特別股原發行年利率為4%，於發行日起滿五年之次一營業日重設，利率重設日前二個台北金融營業日為利率重設定價基準日(即113年9月13日)，依英商路透社(Reuters)「TAIFXIRS」與「COSMOS3」五年期利率交換報價上午十一時定價之算術平均數為1.7%，加計發行時之固定加碼利率3.395%，自113年9月18日起重設股息率為5.095%。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

王道銀行乙種可轉換特別股 特別股股利率(年率)4.5%(定價基準日(中華民國113年08月22日)之 五年期新台幣IRS利率1.7325%+固定加碼利率2.7675%)

 1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/08/02

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:113/08/01
4.董事會決議(追補)發行日期:113/05/02
5.發行總金額及股數:發行總金額為新臺幣3,000,000,000元，發行股數為
250,000,000股。(補充)
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
8.每股面額:新臺幣10元整。
9.發行價格:每股新台幣12元整。(補充)
10.員工認股股數:25,000,000股。
11.原股東認購比率:本次現金增資發行股數總額之80%，計200,000,000股，
普通股及甲種可轉換特別股股東每仟股得認購乙種可轉換特別股新股66.11423155股，
實際認股率將依認股基準日股東名簿所載之股數為準。
12.公開銷售方式及股數:本次現金增資發行股數總額之10%，計25,000,000股以公開
申購方式對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東得於認購基準日起五日內向本行股務
代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊、拼湊後仍不足1股及原股東、員工放棄認購之部分，
授權董事長洽特定人按發行價格認購。
14.本次發行新股之權利義務:
(1)到期日：本行乙種特別股無到期日。
(2)股息：乙種特別股股利率(年率)4.5%(定價基準日(中華民國113年08月22日)之
五年期新台幣IRS利率1.7325%+固定加碼利率2.7675%)，按每股發行價格計算，
又五年期新台幣IRS利率將於發行日起滿五年六個月之次一營業日及其後每五年六個月
重設。利率重設定價基準日為利率重設日之前二個台北金融業營業日，利率指標五年期
新台幣IRS為利率重設定價基準日台北金融營業日上午十一時依路孚特(Refinitiv)
「TAIFXIRS」與「COSMOS3」五年期新台幣利率交換報價上午十一時定價之算術平均數。
若於利率重設定價基準日無法取得前述報價，則由本行依誠信原則與合理之市場行情
決定。(補充)
(3)股息發放：本行年度總決算如有盈餘，除依法提繳稅款及彌補累積虧損、提列法定
盈餘公積，及提列或迴轉特別盈餘公積後，就其餘額優先分派特別股當年度得分派之股
息。本行對於特別股之股息分派具自主裁量權，倘因年度決算無盈餘或盈餘不足分派特
別股股息，或因特別股股息之分派將使本行資本適足率低於法令或主管機關所定最低要
求或基於其他必要之考量，本行得決議不分派特別股股息，特別股股東不得異議。所發
行之特別股為非累積型，其未分派或分派不足額之股息，不累積於以後有盈餘年度遞延
償付。乙種特別股股息每年以現金一次發放，於每年股東常會承認財務報告後，由董事
會訂定基準日支付前一年度得發放之股息。發行年度及收回年度股息之發放數，按當年
度實際發行天數計算，所分配股息將認列於股利憑單。
(4)超額股利分配：乙種特別股除依前述所定之股息率領取股息外，不得參加普通股關
於盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。
(5)乙種特別股收回：本行得於發行屆滿五年六個月之次日起，於經主管機關同意後，
隨時按原實際發行價格，收回全部或一部分之特別股。未收回之特別股，仍延續前開
各種發行條件之權利義務。於乙種特別股收回當年度，如本行股東會決議發放股息，
截至收回日應發放之股息，按當年度實際發行日數計算。
(6)剩餘財產分配：乙種特別股股東分派本行剩餘財產之順序，除依「銀行資本適足性
及資本等級管理辦法」規定，銀行發生經主管機關派員接管、勒令停業清理、清算時，
乙種特別股股東之清償順位與普通股股東相同外，乙種特別股分派本行剩餘財產之順序
優先於普通股股東，且與本行所發行之各種特別股股東之受償順序相同，惟次於第二類
資本工具之持有人、存款人及一般債權人，但以不超過發行金額為限。
(7)表決權及選舉權：乙種特別股股東無表決權及選舉權，但於特別股股東會或涉及
特別股股東權利義務事項之股東會有表決權，得被選舉為董事，於特別股股東會有表決
權。
(8)轉換普通股：本行發行之乙種可轉換特別股自發行之日起算一年內不得轉換，屆滿
一年之次日起，可轉換特別股之股東得於轉換期間內申請部分或全部將其持有之特別股
依壹股特別股轉換為壹股普通股之比例轉換(轉換比例為1：1)。可轉換特別股轉換成普
通股後，其權利義務與普通股相同。特別股轉換年度股息之發放，則按當年度實際發行　
日數與全年度日數之比例計算，惟於各年度分派股息除權(息)基準日前轉換成普通股者
，不得參與分派當年度之特別股股息及之後年度之股利發放，但得參與普通股盈餘及資
本公積之分派。(補充)
(9)本行以現金增資發行新股時，乙種特別股股東與普通股股東有相同之新股認股權。
15.本次增資資金用途:用於收回甲種可轉換特別股。
16.現金增資認股基準日:113/09/04
17.最後過戶日:113/08/30
18.停止過戶起始日期:113/08/31
19.停止過戶截止日期:113/09/04
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間:113/09/09~113/09/13
(2)特定人股款繳納期間:113/09/18~113/09/24
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/08/22(補充)
22.委託代收存款機構:聯邦商業銀行內湖分行(補充)
23.委託存儲款項機構:聯邦商業銀行通化簡易型分行(補充)
24.其他應敘明事項:
(1)本案業經金融監督管理委員會113年8月1日金管證發字第1130350310號函
申報生效在案。
(2)除權交易日:113/08/29
(3)甲種可轉換特別股停止轉換期間:113/08/12(最遲請於113/08/08前至證券商提出
轉換申請)~113/09/04
(4)本次現金增資發行乙種可轉換特別股擬向臺灣證券交易所申請股票上市。

中國信託金融控股股份有限公司乙種特別股（股票代號：2891B）利率重設 估計

 1.

一、上市股票種類及數量：乙種特別股333,330,000股。

二、上市股票開始買賣日期：民國107年1月26日。
三、上市股票權利義務：
(一)到期日：中信金乙種特別股無到期日。
(二)股息：年率3.75%（七年期IRS利率1.0825%+2.6675%），按每股發行價格計算

2.

國泰金甲特年息自從2023年12月8日起重設股息率為4.21％，增加0.41個百分點；而富邦金則早在4月公告，自4月22日起重設股息率為4.58125％，增約0.48個百分點。

3.

台新金2023年12月26日宣布，依戊種特別股發行條件，原發行年利率4.75％，於發行日起滿7年的次一營業日重設股息率，台新金表示，依英商路透社（Reuter）12月26日上午11時的七年期IRS「TAIFXIRS」與「COSMOS3」的算數平均數為1.34％，加計發行時的利率加碼3.5325％，自28日起重設股息率為4.8725％

4.

5.

年率3.75%（七年期IRS利率1.7%+2.6675%）--->4.3675

6.考慮現金增資 建議加碼

王道銀行：「王道銀甲特」10/17起終止上市買賣 113年度甲種可轉換特別股股息（自1月1日至10月16日，共計290天，約為每千股發放368元）

 

王道銀行：「王道銀甲特」10/17起終止上市買賣 (113/09/05 08:30:52)

王道商業銀行股份有限公司（公司代號：2897）甲種可轉換特別股（王道銀甲特2897A）提前收回暨終止上市買賣等相關事宜，請查照。 公告事項 一、終止上市事由：依上開公司之甲種可轉換特別股發行及轉換辦法第五條第四項規定，得於發行屆滿5年6個月之次日（即於113年5月30日）起，於主管機關同意後，按原實際發行價格，收回全部之特別股。 二、停止交易日期：民國113年10月9日至113年10月17日。 三、停止過戶期間：民國113年10月13日至113年10月17日。 四、收回基準日暨終止上市日期：民國113年10月17日。 五、證券代號、簡稱及股數： (一)代號：2897A。 (二)簡稱：王道銀甲特。 (三)終止上市股數：294,014,000股（基準日：113年5月31日）。 六、辦理股務機構： (一)公司名稱：中國信託商業銀行代理部。 (二)地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓。 (三)電話：(02)6636-5566。 七、其他： (一)摘錄該公司檢附資料如后： １、茲經該公司113年6月27日第九屆第十次董事會決議通過，依實際發行價格每股10元，提前收回甲種可轉換特別股294,014,000股。本案業奉金融監督管理委員會113年8月29日金管銀票字第1130223146號函同意許可在案，該公司董事長依據前述董事會之授權訂定113年10月17日為本特別股收回基準日暨終止上市日。 ２、該公司甲種特別股股東可於最後轉換日（113年10月7日）前，至原交易券商申請轉換為普通股，待最後轉換日後，該公司始得確定最終收回股數總數及金額。 ３、113年度甲種可轉換特別股股息（自1月1日至10月16日，共計290天，約為每千股發放368元），將於該公司113年度盈餘分派案經114年股東常會決議通過後，依本次特別股收回基準日（113年10月17日）股東名簿記載之特別股股東為分派對象，另由董事會訂定股息發放日發放之。 (二)上開公司已於113年8月30日將相關資訊公告於公開資訊觀測站。