元大證劵主辦王道銀甲種特別股

 

元大證劵主辦王道銀甲種特別股(2897A)30億元 將於 11/20~11/22辦理申購

由元大證券主辦之王道商業銀行股份有限公司(以下簡稱「王道銀」)發行30億元特別股之承銷案，即將於11月20日至22日辦理公開申購作業，有別於過去金控所發行之不可轉換特別股，此次王道銀發行之特別股為具有轉換成普通股之權利，自送件以來即受到市場高度關注，在目前台股及國際市場持續震盪下，王道銀甲特提供投資人另一個防禦型且穩定收益的管道，格外引起投資人注目！ 　　王道銀前身為台工銀，於2017年正式改制為商業銀行後，也在該年順利上市掛牌，以全新的數位銀行概念切入市場，且過往九年來皆穩定配發股利，此次王道銀發行之無到期日非累積可轉換甲種特別股，共計30億元，每股發行價格10元，前5.5年股息率為4.25%，本次公開申購單位共5,700單位，每單位為5張；由於公司信用良好且收益率遠高於定存外，又具有可轉換為普通股之轉換權，料將吸引投資大眾熱烈參與認購！此次王道銀特別股預計於2019年1月9日上市掛牌交易，股票代號為2897A。 　　元大證券近年成功主辦各大金控如中信金、富邦金及國泰金特別股承銷案，今年繼續發揮通路優勢，乘勝追擊協助王道銀發行30億元可轉換特別股，再度引起市場詢問熱潮，提供發行公司多元的籌資管道！本次王道銀特別股之發行亦可證明，元大證券為公司在不同環境背景下量身訂做最適合的籌資商品，也希望更多優質的企業，透過台灣資本市場資金的挹注，充實公司成長所需資金。 報酬率優質之投資商品 　　王道銀為中華信評授予評等twA的優質企業，亦為國內上市櫃規模相近之銀行同業中，資產品質優良的金融機構，自2009年以來皆穩定配發股利，獲利能力相當穩健；本次王道銀發行之可轉換特別股，除王道銀原股東、員工參與認購外，亦有大量投資人透過公開申購管道詢問，展現高度參與意願，代表看好王道銀基本面，且認同王道銀本次發行之特別股利率等條件，反映在對該商品的高度興趣上，帶動熱烈的申購現象。 王道銀特別股發行概況 發行標的：無到期日非累積可轉換甲種特別股 發行金額：新台幣30億元 定價時間：2018年10月29日 發行時間：2018年11月29日 掛牌交易時間：2019年01月09日 發行價格：每股10元 股息率：前五˙五年4.25%(五年期IRS利率0.94375%+3.30625%)，五年期IRS 利率將於發行日起滿五˙五年之次一營業日及其後每五˙五年重設。